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毫不动摇的看淡Shopify股票

原副标题:毫不动摇的看淡Shopify股票

促进Shopify持续快速增长的两个关键所在

在疫情期间短短16个月内,Shopify的总GMV就增加一倍,从2020年6月的2000万美元快速增长到了10月初的4000多万美元。

以下是猎狗财经列出的一些促进Shopify持续快速增长的两个关键所在,我们在本文中会逐一详细分析。

(1)SNSB2C在英国才才刚起跑。

(2)虽然实体店POS和Shop Pay的快速增长促进了Shopify总体的快速增长。

(3)Shopify Capital(金融服务项目)的快速发展速度少于了Shopify总GMV的快速发展速度。

SNSB2CSonbhadra成为Shopify未来总收入快速增长的主要推动力

SNSB2C在英国和欧洲才才刚起跑,而Shopify正是促成这一转变的核心。Shopify的高层则表示,在第四季度,有数以千计的店家透过与Facebook、Instagram和Google等SNS新闻媒体的资源整合,使他们的产品和服务项目成功的被全球数千万SNS采用者辨认出了。

而店家透过与各个SNS新闻媒体的资源整合也让Shopify的GMV在第四季度环比快速增长了10倍,并同时实现了已连续个位数的快速增长。Shopify从统计数据中显著的看到了这一点。

为了竭尽全力同时实现这种快速增长,Shopify早已扩大了与TikTok的合作关系,在TikTok平台上导入了产品辨认出和网购条码机能,如此一来,当TikTok平台上的采用者在刷短视频的时候,就能直接重定向到店家在Shopify上开的店,然后进行网购和结帐。

随着经济的再次对外开放,虚拟POS进一步促进了Shopify总体GMV的快速增长

Shopify的高层则表示,虽然经济的再次对外开放以及前段时间在澳大利亚、英国、德国和新西兰等市场面世了捷伊虚拟POS产品,导致了Shopify的总体GMV同时实现了已连续快速增长并且创下了历史新高,虚拟POS在第三季度已成为了促进Shopify总体GMV快速增长的第二大COBOL,仅次于在线商店业务。所以Shopify还在竭尽全力把现有的店家导入其虚拟POS,并提供更多一系列高效率的全渠道软件系统。高层还则表示,Shopify的虚拟POS不但是同类中最好的,所以还比其它任何提供更多圣戈当斯区POS系统的产品都高效率。

Shop Pay促进Shopify的总GMV同时实现了10%的快速增长

在Shopify的数字手提包Shop Pay各方面,高层则表示,自2017年面世Shop Pay年来,Shop Pay早已促进Shopify的总GMV快速增长了350万美元。如果假设2021年将有150亿至200万美元的交易是透过Shop Pay处理的,那么Shop Pay在2021年全年将促进Shopify总体GMV同时实现9%至12%的快速增长。

在第四季度,Shopify透过统计数据辨认出,在Facebook和Instagram等SNS平台上,采用了Shop Pay服务项目的店家在以获取顾客数目各方面显著比没有采用Shop Pay服务项目的店家以获取的顾客数目更多。除Facebook和Instagram等SNS平台,Shopify还将于2021年下半年在Google上面世Shop Pay服务项目。Shopify认为,与其它支付形式相比,Shop Pay不仅更容易,所以速度更慢,这能从店家以获取顾客的数目中得到证明。

Shop Pay Installments的面世使店家的粘毛数目快速增长了4倍

Shop Pay Installments是Shopify面世的“先拍后付”(BNPL)服务项目,它利用了Shop Pay的机能,能让顾客在店家的店铺中网购时透过“先拍后付”服务项目,来更方便的网购,同时也促进了店家总收入的快速增长,Shopify透露,其在今年6月份向所有英国店家面世这项服务项目后,店家的粘毛的数目早已环比快速增长了4倍。高层还则表示,在2021年第四季度,先拍后付”服务项目早已使店家的的粘毛数目增加了23%。

Shopify Capital的快速发展速度竭尽全力少于Shopify的GMV快速发展速度

Shopify 的高层则表示,自2016年面世Shopify Capital年来,该公司向店家提供更多的银行贷款总值早已环比快速增长了56%(而GMV快速增长了35%),累计银行贷款总值目前已达到了27万美元。银行贷款金额快速增长的主要原因是虽然店家为英国网购节“黑色星期四”和“网络星期二”出货做准备促进的。

Shopify竭尽全力吸引更多的大品牌再次加入

透过Shopify Plus产品,Shopify能为更多的大品牌提供更多服务项目,这些大品牌能透过Shopify灵活且高效率的产品和服务项目,为他们的顾客快速、高效率的提供更多服务项目。在第四季度,除新再次加入的店家外,还有更多的大品牌也再次加入了Shopify Plus,例如法国美容分销商JURLIQUE和瑞士电脑制造商等大品牌都都再次加入了Shopify Plus。

Shopify面临的一些利空因素

(1)苹果公司的iOS个人隐私经济政策在短期内Sonbhadra对Shopify不利

虽然前段时间苹果公司的iOS个人隐私经济政策早已对SNAP和Facebook 的广告总收入产生了严重影响。但Shopify则表示,苹果公司的iOS个人隐私经济政策对它的SNSB2C工具不会造成影响,采用者依然能在Facebook、TikTok和InstagramSNS平台辨认出店家的店铺。

然而,高层却承认,在短期内,iOS的个人隐私经济政策将对店家在广告投放各方面的投入与产出产生影响,随着数字广告的价格进一步上涨,Shopify将促进店家透过其它方式与顾客建立联系。

(2)供应链压力影响将影响Shopify第四季度的业绩,但虽然网购节的提前,这一影响将得到缓解

高层强调了店家在供应链上面临的压力,比如物流和劳动力成本不断上升。Shopify在该平台上为少于100万家小企业提供更多服务项目,并能透过履行义务、银行贷款和其它服务项目,以多种方式帮助店家,因此在帮助店家解决供应链压力各方面扮演着关键角色。

积极的一面是,Shopify则表示,它提供更多的众多服务项目中,有些服务项目的利润率很高,所以一些店家获得的利润率也很高,所以缓冲了一些成本压力。此外,网购节(网络星期二)也被提前了,这将在一定程度上缓解店家因为供应链压力而给Shopify的第四季度业绩造成的损失。

虽然Shopify面临了一些利空因素,但前景依然乐观

市场预测,Shopify的总收入将在2021年同时实现强劲快速增长,但快速发展速度没有2020年快。Shopify强调,这主要是因为,消费者在实体店零售上的支出还在竭尽全力快速增长,而电子商务在零售销售中所占的比例从峰值回落后,目前正在以正常的水平快速增长。

在2021财年,Shopify预计其订阅软件系统总收入Sonbhadra因为更多的店家再次加入而进一步快速增长。与2020年GMV大幅快速增长不同,Shopify预计其订阅和店家软件系统总收入将保持同步快速增长。店家软件系统的总收入快速增长将竭尽全力受到来自现有店家和新店家的持续快速增长促进。随着越来越多的店家采用Shopify提供更多的增值付费服务项目,它还将进一步受益。

Shopify预计其GMV的快速发展速度将显著快于整个市场。预计圣戈当斯区和实体店市场都将受到供应链中断的影响,但网购节(“网络星期二”)的提前以及店家因为准备网购节在Shopify上的支出增加,将在很大程度上缓解供应链中断对Shopify带来的影响。

在第四季度,Shopify预计在扣除第四季度的支出后,其运营费用将适度快速增长,因为该公司招聘了更多的工程师和商业人才,并增加了进入市场的项目和活动。Shopify预计,尽管成本支出上升了,但其2021财年调整后的营业总收入将更高。

结论

尽管Shopify在短期内面临供应链中断和iOS更新等利空因素,但Shopify的第四季度业绩显示,这家公司的快速发展速度依然很快。我们预计,因为疫情的影响,Shopify2022年的营收快速增长将从2021年的59%放缓至35%,但在未来5年,SNSB2C将成为Shopify的营收快速增长的下一个快速增长点,预计到2025年,SNSB2C将占到Shopify总营收的20%至30%。

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