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风口成“封口”!两大电商巨头增速乏力,谁是下一



进入2022年,跨境圈依然风云不断,在不断变化与升级的行业趋势下,跨境电商已然迈向一个新纪元。

随着消费者购物习惯的改变和社交媒体带货的兴起,全球电商市场壁垒正逐渐被打破,跨境的生意似乎更好做了,但也更难做了。

一边是第三方电商平台数量的不断增加,一边是独立站的异军突起,不断更迭的市场格局正冲击着亚马逊的电商霸主地位。


在对标亚马逊的行列中,来自加拿大的开店平台Shopify无疑是最大的黑马。外媒估计,美国电商销售将在今年增长16.1%,达到1.06万亿美元。如今,Shopify销售总额占亚马逊四成,其地位仅次于亚马逊。

独立站的崛起开辟了市场新的篇章,跨境这一赛道或许有更多可能,在这场全球电商流量池的争夺大赛中,亚马逊和Shopify谁会更胜一筹呢?我们先来看看二者最近的发展情况。

稳健发展:亚马逊2021年增速趋缓

AMZ123获悉,财报显示,亚马逊Q4营收1374亿美元,低于市场预期的1378亿美元,同比增长9.4%。值得注意的是,这是亚马逊自2017年以来,首次出现个位数营收增长。

2021年全年,亚马逊营收4698亿美元,同比增长22%


利润方面,亚马逊Q4净利润143亿美元,同比增长98%,看上去增长强劲。然而,这143亿美元的净利润中,有约113亿来自亚马逊持有的电动汽车Rivian的股票上涨,并非经营性收益。

此外,2021年全年,亚马逊净利润为334亿美元,同比增长56%。

各个业务部门具体收入占比情况为:

电商收入为1197亿美元,营收占比87%;AWS收入为178亿美元,同比增长40%,营收占比13%;广告收入为97亿美元,同比增长32%,营收占比7%。

通过梳理亚马逊财报数据,可以得知以下几个重要信号:

1、在线电商营收增速趋缓

虽然亚马逊电商业务收入仍占比最高,但其在线商店收入却增长缓慢,于第四季度营收660.75亿美元,同比增长仅1%,为近两年最低增速。

2、卖家业务增长动力不足

2021年亚马逊的第三方卖家电商业务,四个季度的增长率呈连续下降趋势,全年规模增长仅达到11%。这也反映出在大量新卖家入局后,亚马逊内部竞争不断加剧,第三方卖家电商业务动力明显不足。

3、现金流吃紧,利润不及预期

2021第四季度,运营现金流是463亿美元,同比下降了30%;自由现金流是净流出91亿美元,同比下降70%。

而2021年亚马逊实现的大部分利润及营收均来自其广告业务、云计算业务、股票收益等。对于这个北美电商巨头而言,这样的成绩,属实不算优秀。

4、自营业务挑战重重

据了解,亚马逊2021年自营业务出现业绩负增长,另一方面,亚马逊也多次受到欧美国家的反垄断打击,深陷诉讼和罚款泥沼。

且根据此前报道,美国国会草拟的反垄断法案中规定,亚马逊需将自营业务与第三方卖家市场分割,将第一方和第三方业务统一位置。

除了上述问题,亚马逊CEO安迪·贾西还表示,受新冠变异病毒奥密克戎的影响,劳动力短缺和通胀问题将持续至2022年第一季度。

鉴于2021年的业绩下滑及内外挑战,亚马逊对2022年的业绩展望也略微保守。预计2022年第一季度净销售额将在1120-1179亿美元之间,同比增长3%-8%;营收为30-60亿美元,受服务器及网络设备折损影响,预计营收将减少10亿美元。

相较于亚马逊逐年趋缓的业绩增长,近两年Shopify却战果累累。

后起之秀:疯狂开店的Shopify

AMZ123获悉,疫情爆发后,独立站模式正在成为一股电商新潮流。Shopify近两年的增长速度惊人,更一跃成为加拿大最具价值科技公司,Shopify的市场价值体现在多个方面。

首先是一路飙升的股价,在过去五年里,Shopify股价涨幅超过48倍。从2020年初至2021年底为止,Shopify市值更暴涨逾240%,从460亿美元飙升至超1500亿美元。

与此同时,Shopify化身开店狂魔,在2020年3月至2022年1月期间,Shopify上的在线商店数量暴增了200%,在不到2年的时间里新增了250万家新店。


在公司规模方面,Shopify近两年营收增加了近2倍,GMV和员工数量成倍增加,使用Shopify服务的商家数量几乎是2019年的2倍。

机构Finbox预计,未来五年Shopify的收入将以每年超过38%的复合增长率增长,2026年营收有望接近146亿美元,2030年预计将产生近500亿美元收入。

但在高速发展的快车道上,Shopify也渐渐显露出脱离疫情提速后的隐忧。

上周三,Shopify发布了2021全年财报,业务数据可谓是喜忧参半。

2021年Q4季度,Shopify的营收和利润都超过了分析师的预期。财报显示,Shopify第四季度营收13.8亿美元,同比增长41%;净亏损3.7亿美元,而2020年同期盈利1.2亿美元。

从全年来看,2021年Shopify总营收达46亿美元,超出分析师预期。同时,该季度商品交易总额(GMV)强势增长至541亿美元,从而推动商业解决方案同比增长47%,首次突破10亿达10.3亿美元。


值得一提的是,随着疫情提振效果的减弱,Shopify预计,未来一年的营收增幅将低于2021年的57%,2022年第一季度营收预计将同比下滑,第四季度增速将达到全年最高。

虽然Shopify释放出增速将逐渐放缓的信号,但其挑战电商巨头的市场潜力依旧不可小觑。AMZ123获悉,Shopify现在的规模几乎接近亚马逊市场的50%,且Shopify卖家的整体增长速度已经远远超过了亚马逊第三方卖家。


相较于Shopify的爆炸式增长,亚马逊的增长规模似乎逊色了许多。不过二者的平台定位和发展起点不同,并不能单从业绩数据来定论平台潜力。

虽然明面上两家公司并未宣示将对方视为竞争对手,但在风起云涌的在线市场里,亚马逊与Shopify已经开始了一系列的“明争暗斗”。

暗自较劲:两个电商巨头间的PK

AMZ123了解到,区别于亚马逊、eBay等电商平台,Shopify并不直接向消费者出售商品,而是一个专门为卖家提供工具和服务的平台,通过支付、营销、运输和等工具,帮助卖家顺利开店、拓展市场。

如果说亚马逊是用心取悦消费者,那么Shopify则帮助卖家触及消费者的开放式平台。


回顾这两年突飞猛进的发展历程,Shopify在赶超亚马逊的路上,可谓是马不停蹄,通过以下方式成功跻身跨境电商第一梯队。

1、与中国公司结盟合作

AMZ123获悉,上个月中国京东宣布与Shopify达成合作,成为Shopify首个中国战略合作伙伴。

据悉,京东将为Shopify上的国际品牌开辟跨境电商入驻绿色通道,帮助他们快速进入中国市场。此外,京东还通过Shopify建立DTC独立站,直接让中国品牌面向国际市场上的消费者销售。

此次合作堪称双赢的选择,在京东的帮助下,Shopify不仅能够联通中国商家市场,也能提高国际影响力和知名度;于京东而言,这一结盟对其加速电商出海也有着重要的战略意义。


2、不断推出新工具

近两年,Shopify动作频频,多次上线新工具,并推出了一系列新举措以吸引更多卖家。

推出搜索引擎优化插件Yoast SEO,以供商家创建更优质的产品页面;推出Gift Shop,供买家浏览精选礼品系列,并从Shopify商家的产品列表中进行选择;推出TikTok Shopping——允许拥有ikTok商业账户的商家直接将商品链接至独立站;推出一项销售NFT商品的服务,允许卖家通过该服务在商店中创建和销售NFT商品。

通过上线新工具,为卖家提供更加人性化的服务,Shopify的建站和营销能力和在一次次的更新中不断提升,为卖家品牌出海保驾护航。


3、押宝Shop增强竞争力

AMZ123获悉,Shopify正在大力推进其购物APP“Shop”,以加强与主要竞争对手亚马逊的竞争力。Shopify也正在不断升级优化Shop的支付处理系统以发展其支付产品。

Shop是2021年美国下载量第三大的购物应用程序,下载量为3000万次,仅比亚马逊少1000万次。分析师认为,Shop让Shopify有机会作为独立的消费者品牌同亚马逊竞争。

面对日益强大的竞争对手,亚马逊也毫不示弱。内部人士称,亚马逊正在开发一个与Shopify类似的产品,亚马逊的工具将允许卖家建立独立的在线店铺。

报道称,很少有亚马逊卖家转向Shopify并取得成功,同理,Shopify卖家也有很大的几率会转型失败。因此,亚马逊和Shopify不断增长的GMV是两种不同电商模式的成功。

但可以肯定的是,在独立站热潮的推动下,通过自建站店铺对接消费者的电商模式将会更加火热,无论是卖家还是消费者,都有选择其他平台的主动权,而不再受限于某一平台。

谁与争锋:谁将成为跨境电商主流

独立站的兴起并非偶然,而是多重因素共同作用下的结果。

2021年,亚马逊卖家经历了史无前例的时代考验,随着亚马逊对违规行为的挥刀整治,数家头部大卖遭受重创,封号、裁员、倒闭一度成为跨境圈热词。加之大量新卖家的涌入及亚马逊费用的上涨,平台竞争日益激烈,利润被卷的所剩无几,众多卖家急寻新的出路。

另一方面,随着过去两年SaaS类建站服务及配套营销推广服务的成熟,独立站已经成为企业出海的主要模式之一。

渐渐地,独立站的热度逐渐攀升,甚至某些走在前列的自营平台已经赶超了亚马逊,如shein和shopify。

根据亿邦动力的一项调查,已经有31%的企业布局了独立站。而在没有建立独立站的企业中,有21%的企业正在筹备建站开展DTC模式。


▲来源:亿邦智库《2021跨境电商发展报告》

在建站方式上,有39%的企业选择自主建站, SaaS类工具中,Shopify使用率最高,占比23%。

根据《跨境电商独立站发展趋势报告》,我国自营型跨境出口电商近几年规模占比逐步提升,由2016年的9.8%提升至2020年的 21.1%。

毋庸置疑,以Shopify为代表的独立站成就了新的电商模式,而这一模式在更多成功案例的验证下,受到商家和资本的追捧,成为了新的风口。

但每一个风口的出现,都将接受市场和时代的考验,Shopify是否能够最终坐上电商一哥的宝座,还需要时间给出答案。

不过,独立站门槛对于新手卖家来说相对较高,AMZ123建议跨境小白还是从大型平台开始做起,有足够的资金和供应链之后再拓展到独立站业务。


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